Mauglí je náčelníkem džungle! Vše se zdá být v pořádku, zlý tygr Šér Chán se ovšem nevzdává, jeho nenávist a pomstychtivost je nekonečná.
Přesvědčí část vlčí smečky, aby se vzbouřila proti vůdci jiného živočišného druhu, postaví se do jejich čela a společně se rozhodnou Mauglího svrhnout.To by ovšem Mauglí nesměl mít své věrné kamarády, medvěda Balů, vlka Akélu a dokonce pantera Baghíru, který se nově objevuje na scéně. Společně s nimi se proradnému tygrovi a jeho přívržencům postaví. Jak dopadne onen poslední boj a kdo se bude smát naposled, to se dozvíte v pokračování úspěšné inscenace Mauglí…

Režie a texty písní: Vojtěch Štěpánek
Scéna a kostýmy: Joanna Mazal Žaganová